01
Gestion de fortune
Une vision d'ensemble du patrimoine et une allocation construite sur vos objectifs.
- Bilan patrimonial complet
- Diversification et répartition des actifs
- Suivi et ajustements dans le temps
Département Finance · Nos services
Gestion de fortune, optimisation fiscale, retraite et transmission du patrimoine privé et professionnel
Trois expertises pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine.
Shelter Finance accompagne la gestion de patrimoine, l'optimisation fiscale et la préparation de la retraite.
02
Optimisation fiscale
Alléger légalement la fiscalité avec des dispositifs adaptés à votre situation.
- Analyse de la fiscalité des revenus et du patrimoine
- Choix des dispositifs adaptés à votre profil
- Anticipation des évolutions de la réglementation
03
Retraite
Anticiper le niveau de vie souhaité et construire le plan pour l'atteindre.
- Estimation des droits et du besoin de revenus
- Choix des solutions d'épargne retraite
- Préparation de la transmission du patrimoine
Nos pages thématiques
Aller plus loin sur chaque sujet
01
Gestion de fortune à Paris
Shelter Finance accompagne les patrimoines importants ou complexes : bilan, allocation, fiscalité, transmission et suivi.
En savoir plus → 02Family office à Paris
Shelter Finance propose aux familles et aux dirigeants une approche de type family office : une vision d'ensemble, un interlocuteur unique et un suivi dans la durée.
En savoir plus → 03Gestion de patrimoine du dirigeant à Paris
Un dirigeant a deux patrimoines liés : celui de son entreprise et le sien. Shelter Finance les traite ensemble, avec Shelter Business pour le volet entreprise.
En savoir plus → 04Placement et investissement à Paris
Épargne, assurance-vie, immobilier locatif, épargne retraite : nous vous aidons à comparer les options avant de décider.
En savoir plus →Pour aller plus loin
Shelter Business
Vous dirigez une entreprise ? Votre patrimoine personnel et votre société sont liés. Shelter Business vous accompagne sur le conseil d'entreprise, le financement professionnel et la stratégie du dirigeant.