Département Finance
Gestion de patrimoine et de fortune à Paris
Optimisation fiscale, retraite, transmission du patrimoine privé et professionnel : mettre votre patrimoine à l'abri, et le faire durer.
Shelter Finance construit avec vous une vision d'ensemble de votre patrimoine, réduit votre pression fiscale dans le cadre de la loi et prépare le niveau de vie que vous souhaitez à la retraite.
Parcours 100 % digital
Rendez-vous à distance, documents transmis en ligne, signature électronique : vous gagnez du temps.
Deux départements complémentaires
Le financement de l'entreprise d'un côté, le patrimoine du dirigeant de l'autre : une vision d'ensemble.
Une signature exigeante
Une équipe rattachée au réseau CrediPro, avec une exigence de conseil haut de gamme.
En vidéo
Découvrez Shelter Finance en quelques secondes
Le conseil patrimonial pour les dirigeants, la transmission du patrimoine et nos outils en ligne, présentés en vidéo.
Qui sommes-nous
Shelter Finance, gestion de fortune et de patrimoine à Paris
Shelter Office est un cabinet parisien (Paris 8e), franchisé CrediPro, qui réunit Shelter Business (financement professionnel) et Shelter Finance (gestion de patrimoine). ORIAS 20006455.
Shelter Finance est le département patrimoine de Shelter Office, cabinet situé 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris 8e. Nous accompagnons les dirigeants, les professions libérales et les familles dans la gestion de fortune, l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite et la transmission du patrimoine privé et professionnel.
Notre démarche commence par un bilan patrimonial : actifs, revenus, charges et fiscalité sont confrontés à vos objectifs. Nous vous présentons ensuite des pistes adaptées à votre profil, avec leurs avantages, leurs limites et leurs risques, puis nous suivons votre situation dans le temps.
Le parcours est 100 % digital : échange en visio ou par téléphone, documents en ligne, premier rendez-vous sans engagement. Nos simulateurs gratuits (droits de succession, retraite, impôt sur le revenu, épargne, investissement locatif) vous donnent un ordre de grandeur avant de nous contacter.
Nos domaines d'intervention
Trois expertises au service de votre patrimoine
Gestion de fortune
Une vision d'ensemble du patrimoine et une allocation construite sur vos objectifs.
En savoir plus → 02Optimisation fiscale
Alléger légalement la fiscalité avec des dispositifs adaptés à votre situation.
En savoir plus → 03Retraite
Anticiper le niveau de vie souhaité et construire le plan pour l'atteindre.
En savoir plus →Nos pages thématiques
Aller plus loin sur chaque sujet
Gestion de fortune à Paris
Shelter Finance accompagne les patrimoines importants ou complexes : bilan, allocation, fiscalité, transmission et suivi.
En savoir plus → 02Family office à Paris
Shelter Finance propose aux familles et aux dirigeants une approche de type family office : une vision d'ensemble, un interlocuteur unique et un suivi dans la durée.
En savoir plus → 03Gestion de patrimoine du dirigeant à Paris
Un dirigeant a deux patrimoines liés : celui de son entreprise et le sien. Shelter Finance les traite ensemble, avec Shelter Business pour le volet entreprise.
En savoir plus → 04Placement et investissement à Paris
Épargne, assurance-vie, immobilier locatif, épargne retraite : nous vous aidons à comparer les options avant de décider.
En savoir plus →Notre méthode
Un accompagnement en quatre temps
- 1
Échange
Un premier rendez-vous, en visio ou par téléphone, pour comprendre votre situation et votre projet.
- 2
Diagnostic
Analyse de vos chiffres, de vos objectifs et des contraintes à prendre en compte.
- 3
Recommandation
Une solution argumentée, présentée clairement, avec ses avantages et ses limites.
- 4
Mise en place
Montage du dossier, démarches et suivi dans le temps, avec un parcours 100 % digital.
Un dirigeant, deux départements
Shelter Business
Vous dirigez une entreprise ? Votre patrimoine personnel et votre société sont liés. Shelter Business vous accompagne sur le conseil d'entreprise, le financement professionnel et la stratégie du dirigeant.
Découvrir Shelter Business Voir comment les départements s'articulent
Notre structure
Qui est derrière Shelter Finance ?
Shelter Finance est le département patrimoine de Shelter Office, fondé par Etienne KAJOIN et franchisé CrediPro. Découvrez notre histoire, le parcours et les diplômes du fondateur, et l'équipe.
Questions fréquentes
Les réponses à vos premières questions
Qu'est-ce que Shelter Finance ?
Shelter Finance est le département patrimoine de Shelter Office, basé à Paris. Il accompagne la gestion de fortune, l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite et l'optimisation de la transmission du patrimoine privé et professionnel.
Que comprend un bilan patrimonial ?
Un bilan patrimonial dresse l'inventaire de vos actifs (immobilier, épargne, placements, parts de société), de vos revenus, de vos charges et de votre fiscalité, puis les confronte à vos objectifs.
L'optimisation fiscale est-elle légale ?
Oui : il s'agit de choisir, dans le cadre de la loi, les dispositifs adaptés à votre situation pour alléger légitimement votre fiscalité. Chaque recommandation tient compte de votre profil et des évolutions de la réglementation.
Quand faut-il préparer sa retraite ?
Le plus tôt possible : plus l'horizon est long, plus les solutions d'épargne retraite sont nombreuses. Un point d'étape permet d'estimer vos droits et le niveau de revenus souhaité.
Je dirige une entreprise : qui peut m'aider ?
Shelter Business, l'autre département de Shelter Office, intervient sur le conseil d'entreprise, le financement professionnel et la stratégie du dirigeant. Shelter Office est par ailleurs franchisé CrediPro.
Parlons de votre situation.
Un premier échange, en visio ou par téléphone, sans engagement.