Département Finance · Gestion de fortune
Gestion de fortune à Paris
Allocation, arbitrages et suivi d'un patrimoine important, construits sur vos objectifs.
Shelter Finance accompagne les patrimoines importants ou complexes : bilan, allocation, fiscalité, transmission et suivi.
En bref. La gestion de fortune est la gestion d'ensemble d'un patrimoine important : allocation entre immobilier, placements financiers et parts de société, arbitrages et suivi. Shelter Finance, à Paris 8e, la conduit à partir de vos objectifs.
- CabinetShelter Office, 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
- ImmatriculationORIAS 20006455, vérifiable sur orias.fr
- RéseauFranchisé CrediPro
- Parcours100 % digital, premier échange sans engagement
Gestion de fortune à Paris
Ce que comprend l'accompagnement
Quand le patrimoine se compose d'immobilier, de placements financiers, de parts de société et de contrats d'assurance, la vue d'ensemble se perd vite. La gestion de fortune consiste à rassembler ces éléments, à les confronter à vos objectifs et à organiser les décisions dans la durée.
Notre approche part de votre situation et non d'un produit : horizon de placement, besoin de revenus, tolérance au risque, fiscalité et projet de transmission sont étudiés ensemble.
- Bilan patrimonial complet : actifs, revenus, charges, fiscalité
- Définition des objectifs et du profil de risque
- Diversification et répartition des actifs
- Optimisation fiscale dans le cadre de la loi
- Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel
- Suivi et ajustements dans le temps
Notre méthode
Un accompagnement en quatre temps
- 1
Premier échange
En visio ou par téléphone, sans engagement : vous exposez votre situation et vos objectifs.
- 2
Bilan
Nous dressons l'inventaire de votre patrimoine, de vos revenus, de vos charges et de votre fiscalité.
- 3
Recommandation
Nous vous présentons des pistes adaptées à votre profil, avec leurs avantages, leurs limites et leurs risques.
- 4
Suivi
Nous ajustons dans le temps, quand votre situation ou la réglementation évolue.
Pour qui
Pour qui ?
Dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs et familles qui souhaitent structurer et protéger un patrimoine déjà constitué, ou le faire croître avec méthode.
Shelter Finance est le département patrimoine de Shelter Office, situé 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, et franchisé CrediPro. Le parcours est 100 % digital : visio, téléphone et documents en ligne.
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Questions fréquentes
Les réponses à vos premières questions
Qu'est-ce que la gestion de fortune ?
C'est l'organisation globale d'un patrimoine : inventaire des actifs, choix de leur répartition, fiscalité, transmission et suivi, en fonction des objectifs de la personne.
À partir de quel patrimoine peut-on être accompagné ?
Il n'existe pas de seuil unique. Ce qui compte, c'est la complexité de la situation et la volonté de construire une stratégie. Le premier échange permet de le vérifier.
Quels sont les risques ?
Tout investissement comporte des risques, dont la perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque recommandation expose clairement ses avantages et ses limites.
Un bilan patrimonial, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'inventaire de vos actifs, de vos revenus, de vos charges et de votre fiscalité, confronté à vos objectifs.
Page rédigée par Etienne KAJOIN, Directeur, Shelter Office (ORIAS 20006455). Mise à jour le 3 novembre 2026. Ces informations sont générales et ne constituent pas un conseil personnalisé.