Département Finance · Family office
Family office à Paris
Gouvernance de la famille, transmission entre générations et coordination du patrimoine.
Shelter Finance propose aux familles et aux dirigeants une approche de type family office : une vision d'ensemble, un interlocuteur unique et un suivi dans la durée.
En bref. Un family office coordonne l'ensemble du patrimoine d'une famille et la gouvernance entre générations. Shelter Finance propose aux familles une approche de type family office, sans en revendiquer la structure dédiée.
- CabinetShelter Office, 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
- ImmatriculationORIAS 20006455, vérifiable sur orias.fr
- RéseauFranchisé CrediPro
- Parcours100 % digital, premier échange sans engagement
Family office à Paris
Ce que recouvre l'approche family office
Un family office est une structure qui gère l'ensemble du patrimoine d'une famille : immobilier, placements financiers, parts de société, contrats d'assurance, fiscalité et transmission. Son intérêt est de coordonner des décisions qui, prises séparément, finissent par se contredire.
À Paris, Shelter Finance s'appuie sur cette logique : partir de la famille et de ses objectifs, organiser le patrimoine privé et professionnel comme un tout, et accompagner les décisions sur plusieurs générations.
- Bilan patrimonial consolidé : tous les actifs, toutes les entités, tous les membres de la famille concernés
- Définition des objectifs de la famille et des règles de gouvernance du patrimoine
- Allocation et diversification des actifs, avec leurs risques
- Fiscalité des revenus et du patrimoine
- Préparation de la transmission entre générations et de la transmission d'entreprise
- Coordination avec les notaires, avocats et experts-comptables de la famille
Notre méthode
Un accompagnement en quatre temps
- 1
Premier échange
En visio ou par téléphone, sans engagement : vous exposez votre situation et vos objectifs.
- 2
Bilan
Nous dressons l'inventaire de votre patrimoine, de vos revenus, de vos charges et de votre fiscalité.
- 3
Recommandation
Nous vous présentons des pistes adaptées à votre profil, avec leurs avantages, leurs limites et leurs risques.
- 4
Suivi
Nous ajustons dans le temps, quand votre situation ou la réglementation évolue.
Pour qui
Pour qui ?
Familles et dirigeants dont le patrimoine est composé de plusieurs actifs, parfois détenus par des sociétés, qui veulent un pilotage d'ensemble plutôt qu'une série de décisions isolées.
Shelter Finance est le département patrimoine de Shelter Office, situé 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, et franchisé CrediPro. Le parcours est 100 % digital : visio, téléphone et documents en ligne.
Comparatif
Family office, conseiller en gestion de patrimoine ou banque privée : les différences
| Family office | Conseiller en gestion de patrimoine | Banque privée | |
|---|---|---|---|
| Périmètre | Patrimoine global de la famille et gouvernance | Patrimoine privé et professionnel du client | Surtout les avoirs placés dans la banque |
| Offre de produits | Sélection large, en principe sans produit maison | Sélection auprès de plusieurs partenaires | Principalement l'offre du groupe |
| Interlocuteur | Équipe dédiée ou interlocuteur unique | Un conseiller référent | Un banquier privé |
| Horizon | Plusieurs générations | Projets de vie et transmission | Variable selon la relation |
Tableau indicatif, qui décrit les pratiques courantes. Shelter Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CIF, ORIAS 20006455) : il propose une approche de type family office, et non une structure dédiée à une seule famille.
Pour aller plus loin
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Questions fréquentes
Les réponses à vos premières questions
Qu'est-ce qu'un family office ?
C'est une structure dédiée à la gestion globale du patrimoine d'une famille : actifs, fiscalité, transmission et organisation, avec un interlocuteur qui coordonne l'ensemble.
Quelle différence avec un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne des décisions précises. L'approche family office est plus globale : elle consolide tous les actifs et organise leur pilotage dans la durée, sur plusieurs générations.
À partir de quel patrimoine y a-t-il intérêt ?
Il n'y a pas de seuil unique. L'intérêt apparaît lorsque la situation devient complexe (plusieurs actifs, sociétés, enfants, projets de transmission). Le premier échange permet de le vérifier.
Quels sont les risques ?
Tout investissement comporte des risques, dont la perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque recommandation expose ses avantages et ses limites.
Page rédigée par Etienne KAJOIN, Directeur, Shelter Office (ORIAS 20006455). Mise à jour le 3 novembre 2026. Ces informations sont générales et ne constituent pas un conseil personnalisé.