Département Finance · Dirigeants
Gestion de patrimoine du dirigeant à Paris
Aligner le patrimoine personnel et celui de l'entreprise.
Un dirigeant a deux patrimoines liés : celui de son entreprise et le sien. Shelter Finance les traite ensemble, avec Shelter Business pour le volet entreprise.
En bref. La gestion de patrimoine du dirigeant relie le patrimoine privé et le patrimoine professionnel : rémunération, retraite, protection, cession et transmission de l'entreprise.
- CabinetShelter Office, 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
- ImmatriculationORIAS 20006455, vérifiable sur orias.fr
- RéseauFranchisé CrediPro
- Parcours100 % digital, premier échange sans engagement
Gestion de patrimoine du dirigeant à Paris
Les sujets traités avec les dirigeants
La valeur de l'entreprise représente souvent l'essentiel du patrimoine d'un dirigeant, et la retraite d'un indépendant dépend de choix de statut, de rémunération et d'épargne faits parfois des années plus tôt.
Notre accompagnement relie ces sujets : comment se rémunérer, comment préparer la retraite, comment diversifier hors de l'entreprise, et comment préparer sa transmission ou sa cession.
- Rémunération et statut du dirigeant
- Préparation de la retraite et épargne retraite
- Diversification du patrimoine hors de l'entreprise
- Fiscalité des revenus et du patrimoine
- Préparation de la transmission ou de la cession de l'entreprise
Notre méthode
Un accompagnement en quatre temps
- 1
Premier échange
En visio ou par téléphone, sans engagement : vous exposez votre situation et vos objectifs.
- 2
Bilan
Nous dressons l'inventaire de votre patrimoine, de vos revenus, de vos charges et de votre fiscalité.
- 3
Recommandation
Nous vous présentons des pistes adaptées à votre profil, avec leurs avantages, leurs limites et leurs risques.
- 4
Suivi
Nous ajustons dans le temps, quand votre situation ou la réglementation évolue.
Pour qui
Pour qui ?
Chefs d'entreprise, gérants, associés, professions libérales et indépendants qui veulent anticiper leur retraite, protéger leur famille et préparer l'avenir de leur entreprise.
Shelter Finance est le département patrimoine de Shelter Office, situé 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, et franchisé CrediPro. Le parcours est 100 % digital : visio, téléphone et documents en ligne.
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Questions fréquentes
Les réponses à vos premières questions
Pourquoi un dirigeant doit-il anticiper sa retraite ?
Selon le statut, la retraite d'un dirigeant peut être sensiblement inférieure à son niveau de revenu en activité. Estimer ses droits tôt permet de choisir les solutions d'épargne adaptées.
Comment préparer la transmission de son entreprise ?
Il faut en général plusieurs années : évaluation, choix du mode de transmission (donation, vente, cession), fiscalité et organisation familiale. Nous vous aidons à structurer ces étapes.
Quel lien avec le financement de mon entreprise ?
Les deux sujets sont liés. Shelter Business, l'autre département de Shelter Office, intervient sur le conseil d'entreprise et le financement professionnel.
Combien coûte un premier rendez-vous ?
Le premier échange est sans engagement. Les conditions éventuelles de la suite de l'accompagnement vous sont présentées avant toute décision.
Page rédigée par Etienne KAJOIN, Directeur, Shelter Office (ORIAS 20006455). Mise à jour le 3 novembre 2026. Ces informations sont générales et ne constituent pas un conseil personnalisé.